WANSPORT TUTORIAL

S PORTING S ELVA A LTA APD

W AN S PORT – P ROGRAMMA G ESTIONALE

D OCUMENTI DI CONSULTAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL S ISTEMA INFORMATIVO DEL C LUB

Gestione di una anagrafica esistente

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 Updated on March 12, 2025

In questa sezione vedremo come configurare e gestire alcune delle sezioni più importanti all’interno di ogni anagrafica cliente.

Passaggi dettagliati per la gestione di una anagrafica esistente:

Dal menù “Clienti” clicca su “Anagrafica”;

In tale schermata, è possibile consultare tutti i nominativi già censiti o registrati alla piattaforma.

È possibile ricercare un cliente, inserendo nome o cognome o entrambi nella sezione “Filtra per cliente”;

Selezionare il cliente dai risultati prodotti dalla ricerca;

Tra i dati essenziali, è importante definire / modificare:

Tipo cliente (categoria cliente): permette di differenziare regole di prenotazione, di cancellazione, costi e parametri in relazione allo stesso;

Stato cliente: permette di gestire l’operatività del cliente. Ad es:

Attivo: il cliente può accedere ai servizi del club, in base alle configurazioni implementate;

Bloccato: il cliente non può accedere ai servizi del club, se non su autorizzazione dell’amministratore; Dimissionario: il cliente non è più socio della struttura, pertanto non può più usufruire dei suoi servizi. Cancellato: il nominativo viene cancellato perché non lo si vuole più avere nell’elenco dei propri clienti.

All’interno di ogni anagrafica è possibile consultare / definire alcune sezioni, tra le quali:

SPORT:

per inserire/consultare il livello di gioco dell’utente, definendo se lo stesso è o meno certificato, attraverso il tasto “Nuova valutazione”; per inserire/consultare la disponibilità di gioco dell’utente, attraverso il tasto “Nuova disponibilità di gioco”;

per definire gli sport per il quale è abilitato ad accedere ai vari servizi.

CRM: consente di gestire in modo centralizzato tutte le interazioni con i clienti. Qui è possibile visualizzare e registrare comunicazioni, monitorare lo storico delle attività, impostare promemoria per azioni future e gestire campagne di fidelizzazione. Questa sezione offre una visione completa del rapporto con ogni cliente, facilitando un servizio personalizzato e l’ottimizzazione delle relazioni. DOCUMENTI: consente di registrare i documenti necessari, come ad esempio il certificato medico, attraverso il tasto “+Nuovo documento”. In tal caso, è possibile indicare la data di scadenza del certificato, così da poter bloccare la prenotazione a chi ha il documento non valido. Solo per la licenza Enterprise: è previsto l’alert automatico sulla scadenza del certificato, che invita il cliente a rinnovarlo o consegnarlo. FAMILIARI: permette di creare i gruppi familiari, evidenziando utenti censiti che appartengono allo stesso gruppo. Tale funzione permette, su richiesta, di centralizzare i vari pagamenti sul capofamiglia. Inoltre, nel caso di un utente minorenne, è possibile indicare le informazioni dei genitori, non censiti nella piattaforma, nell’apposita sezione “Informazioni genitore”. Quest’ultima è utile per emettere ricevute di pagamento a loro intestate. TESSERAMENTO: permette di visualizzare in modo dettagliato tutti i tesseramenti sottoscritti dal cliente, fornendo una panoramica completa della loro storia associativa. All’interno dell’anagrafica è inoltre disponibile il tasto dedicato “Richiedi tesseramento” che consente di registrare un nuovo tesseramento in modo semplice e rapido, selezionando i campi richiesti.

Di seguito, un video dimostrativo.

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Esportazione File Anagrafica esistente

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 Updated on March 12, 2025

E’ possibile esportare il file di anagrafica dalla piattaforma Wansport, consentendo di ottenere i dati in un formato facilmente utilizzabile e archiviabile.

Passaggi dettagliati per l’ esportazione dell’anagrafica clienti:

Dal menù “Clienti” clicca su “Anagrafica”;

Clicca sul tasto con il simbolo della stampante presente in alto a destra;

seleziona “Esporta la lista clienti in Excel”.

Di seguito, un video dimostrativo.

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Creazione della quota sociale

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 Updated on March 12, 2025

In questa sezione vedremo come creare le quote sociali che i clienti possono sottoscrivere per diventare soci del club. Queste quote consentono ai soci di accedere a privilegi esclusivi nell’utilizzo dei servizi offerti dalla struttura, con la possibilità di differenziare i benefici in base al tipo di quota sottoscritta.

Passaggi dettagliati per la creazione della quota:

Dal menù “Amministrazione” clicca su “Quote Associative – Elenco”;

Attraverso il tasto “+” in alto a destra è possibile creare una nuova quota;

Completa tutti i campi, indicando:

Nome (es. quota sociale 2025);

Periodo di competenza, specificando se:

Periodo statico: indica la data di inizio e fine di validità della quota;

Giorni: indica i giorni di validità della quota a partire dalla data di sottoscrizione;

Settimane: indica le settimane di validità della quota a partire dalla data di sottoscrizione;

Mesi: indica i mesi di validità della quota a partire dalla data di sottoscrizione;

Anni: indica gli anni di validità della quota a partire dalla data di sottoscrizione;

In “Procedure automatiche” è possibile attivare automatismi in relazione:

“alla sottoscrizione cambia tipo cliente in”: se impostata, modificherà in automatico la tipologia cliente selezionata al momento dell’associazione della quota. In tale caso, specificare anche “modalità cambio tipo cliente”, scegliendo tra:

Alla sottoscrizione della quota;

Al primo giorno del periodo di competenza;

In data specifica, che sarà possibile impostare in “cambia tipo cliente in data”. Nota: tale configurazione è possibile solo nel caso la quota avesse un periodo di competenza statico.

“al termine cambia tipo cliente in”: se impostata, modificherà in automatico la tipologia cliente selezionata alla scadenza del periodo di validità.

Nella sezione “Tesseramento” indicare l’ente o la federazione inclusi nel pagamento della quota stessa. All’interno del listino sarà possibile definire il tipo di tessera associata. Nota: tale campo non è obbligatorio.

In “Contabilità” selezionare le sezioni richieste solo nel caso della licenza Enterprise (che prevede il modulo di gestione contabile); altrimenti, indicare solo:

Servizio associato: lasciare “crea e associa un nuovo prodotto”;

Azienda;

Categoria servizio: Quote Ordinarie.

Nella sezione “Morosità” attivare il flag “Cambia automaticamente lo stato cliente in moroso” solo nel caso in cui si volesse attivare questo automatismo qualora il cliente non effettuasse il pagamento della quota entro la data di scadenza impostata nel listino (che vedremo successivamente); Sarà possibile definire dopo quanti giorni deve avvenire il cambio, indicandolo in “cambia lo stato del cliente in moroso dopo giorni”; In “sottoscrizione online” attivare i flag e completare i campi richiesti solo se l’utente deve avere la possibilità di sottoscrivere la quota autonomamente tramite App. Se questo non fosse consentito, a “abilita sottoscrizione online” impostare “No”.

Clicca sul “Salva” per salvare tutte le impostazioni.

Di seguito, un video dimostrativo.

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Clona della quota

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 Updated on March 6, 2025

In questa sezione vedremo come è possibile clonare una quota già esistente, per crearne un’altra nella quale poter personalizzare massivamente alcuni parametri, come ad esempio il periodo di competenza. Tale procedura è molto utile ed importante per approntarsi al nuovo anno sociale. Infatti agevola la fase di creazione delle quote, copiando tutte le informazioni precedenti ma aggiornando quelle sostituite e necessarie.

Passaggi dettagliati per il clona della quota sociale:

Dal menù “Amministrazione” clicca su “Quote Associative – Elenco”;

Clicca sul tasto “Azioni” presente in corrispondenza di ciascuna quota;

Definisci i parametri della nuova quota associativa, sostituendo i dati necessari:

Nome della nuova quota: Quota sociale 2024;

“Sostituisci automaticamente date e testo”:

“Trasla automaticamente le date di”: indicare il valore (es. 1) e l’unità (es. Anni);

“Modifica automaticamente il testo in”:

Cerca testo: Es. 2024

Sostituisci con: Es. 2025

Clicca sul tasto “Prosegui” così da creare la nuova quota con i nuovi parametri definiti, che saranno stati modificati massivamente.

Di seguito un video dimostrativo.

Configurazione delle procedure automatiche abbinate alla quota

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 Updated on February 20, 2025

All’interno della quota, nella sezione “Procedure automatiche” che diventa accessibile dopo la sua creazione, è possibile associare un abbonamento precedentemente configurato nel modulo “Corsi e Abbonamenti”. Questo abbonamento sarà automaticamente collegato al cliente insieme alla quota. Tale configurazione risulta particolarmente utile quando la sottoscrizione della quota offre al cliente vantaggi specifici, come l’accesso gratuito a un numero definito di ingressi per una determinata attività.

Passaggi dettagliati per la configurazione delle procedure automatiche:

Clicca sulla quota e accedi alla sezione “Procedure automatiche”;

Clicca sul tasto “+ Abbonamento” in alto a destra;

Completa i campi richiesti, indicando:

Abbonamento;

Listino della quota sociale;

Listino abbonamento.

Nota: tale abbonamento è necessario configurarlo precedentemente nella sezione dedicata “Corsi e Abbonamenti”.

Configurazione dei listini della quota sociale

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 Updated on March 12, 2025

In questa sezione vedremo come configurare i listini della quota.

Passaggi dettagliati per la configurazione dei listini della quota sociale:

Dopo aver creato la quota, è possibile configurare i listini ad essa associati, cliccando sulla sezione “Listini”; In tale sezione è possibile visualizzare listini creati precedentemente, con la possibilità di modificarli cliccando su “Modifica listino”;

Per aggiungere un nuovo listino, clicca su “Aggiungi listino” in alto a destra;

Completare i campi richiesti, indicando:

Nome del listino;

Numero rate;

Costo singola rata. Nota: l’importo indicato completa automaticamente la sezione “costo totale”;

In “Rate da generare” è possibile personalizzare:

Nome rata;

Competenza rata;

Scadenza rata. Nota: tale scadenza viene controllata per determinare la morosità, eventualmente attivata in fase di creazione della quota; Importo: viene visualizzato il costo definito precedentemente (in “costo singola rata”), con la possibilità di modificarlo.

Salva le modifiche, cliccando sul tasto presente in alto a destra.

Sarà possibile creare più listini per una stessa quota, ripendo la stessa procedura.

Configurazione avanzata dei listini delle quote sociali

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 Updated on March 3, 2025

In questa sezione vedremo come configurare alcune sezioni avanzate dei listini delle quote sociali.

Passaggi dettagliati per la configurazione avaznata dei listini della quota sociale:

Nella sezione “Accesso clienti” del listino, lasciare attivo il flag sulle categorie clienti alle quali è possibile associare il listino stesso, così che in fase di associazione Wansport proponga automaticamente quelle consentite, qualora tale listino fosse specifico solo per alcune di esse; Nella sezione “Tesseramento” (che compare solo se in fase di creazione della quota è stato indicato l’ente o la federazione di riferimento) indicare:

il tipo di tessera;

periodo di validità.

Ricordati di salvare su “Salva”.

Tale sezione, correttamente configurata, permetterà di associare automaticamente la quota alla registrazione del tesseramento, così da poterne gestire il pagamento.

Configurazione prodotti e servizi

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 Updated on June 16, 2025

All’interno di questo articolo vedremo come configurare prodotti, come ad esempio il noleggio della racchetta, la vendita delle palline, l’abbigliamento sportivo e, in generale, tutti i prodotti vendibili al cliente. Oltre a questi, affronteremo anche la configurazione dei prodotti acquistabili, ovvero quei beni o servizi che non vengono venduti al pubblico ma che vengono comunque registrati nel sistema, ad esempio per la gestione delle fatture. Un caso tipico è l’energia elettrica, utilizzata internamente ma necessaria per la contabilità.

Passaggi dettagliati per la configurazione dei prodotti e servizi vendibili:

Dal menù “Amministrazione” clicca su “Prodotti e Servizi -Elenco”;

In tale sezione, sarà possibile visualizzare i prodotti e servizi configurati precedentemente, con la possibilità di modificarli cliccando sul nome.

Clicca sul tasto “+” presente in alto a destra per aggiungerne uno nuovo;

Completa i campi richiesti:

Nome : indica il nome del prodotto che si desidera vendere, ad esempio ‘Racchetta Padel’. Il nome inserito sarà quello visibile al momento della vendita o del noleggio del prodotto; Categoria : dal menù a tendina, è possibile selezionare una categoria già esistente da attribuire al prodotto che si sta configurando. Questa opzione permette di organizzare e categorizzare ogni singolo prodotto in modo chiaro e strutturato, facilitando la gestione e la ricerca. Nel caso in cui la categoria desiderata non sia presente, è possibile crearne una nuova semplicemente cliccando su “Crea nuova categoria”. Questa funzionalità consente di personalizzare ulteriormente i prodotti, aggiungendo categorie specifiche che meglio rispondano alle esigenze. Vendita tramite POS : flagga sul ‘SI’ per rendere disponibile il prodotto per la vendita direttamente dal sistema utilizzando il tasto ‘POS’ (Point of Sale). Questo permetterà di velocizzare il processo di vendita; Classe di movimento : dal menù a tendina seleziona la classe di movimento da attribuire al prodotto, es. FC IVA, IVA AL 22%; Piano dei conti vendita : dal menù a tendina seleziona la voce appropriata del piano dei conti relativa alla vendita del prodotto. Questa operazione permette di associare correttamente il prodotto alla categoria contabile, garantendo una gestione accurata delle transazioni e facilitando la registrazione delle vendite nel sistema contabile Prodotto vendibile : flagga sul ‘SI’ per rendere il prodotto vendibile;

Centro di ricavo : Dal menù a tendina, seleziona la voce del centro di ricavo pertinente. Inserendo questa voce, quando il prodotto verrà venduto tramite ‘POS’, apparirà come un tasto selezionabile nel sistema. Questo ti permetterà di gestire in modo preciso e rapido le vendite, con una chiara registrazione dei ricavi all’interno del centro contabile corretto; Descrizione : è possibile inserire una descrizione dettagliata del prodotto. Questo campo permette di fornire informazioni aggiuntive utili, come le caratteristiche, le modalità d’uso o altre specifiche importanti;

Descrizione abbreviata : è possibile inserire una breve descrizione del prodotto

Clicca sul tasto verde in basso a destra ‘Crea nuovo prodotto’

In “ Listini “:

Clicca sul tasto ‘Aggiungi listino’;

Se il prezzo di vendita del prodotto è uguale per tutti i tipi clienti e per qualsiasi canale di vendita, inserire il prezzo di vendita nell’apposito spazio e clicca su ‘Aggiungi’;

Se il prezzo di vendita è diverso per le categorie clienti:

Dal menù a tendina, in corrispondenza di ‘Tipo cliente’, seleziona la categoria cliente, es. Socio

Indica il prezzo di vendita

Clicca sul tasto verde ‘Aggiungi’

Per inserire il listino per un’altra categoria cliente, es. ‘Non Socio’, clicca nuovamente sul tasto ‘Aggiungi listino’, seleziona dal menù a tendina in corrispondenza di ‘Tipo cliente’ la categoria es. ‘Non socio’

Indica il prezzo di vendita

Clicca sul tasto verde ‘Aggiungi’

Passaggi dettagliati per la configurazione dei prodotti e servizi acquistabili:

Dal menù “Amministrazione” clicca su “Prodotti e Servizi -Elenco”;

In tale sezione, sarà possibile visualizzare i prodotti e servizi configurati precedentemente, con la possibilità di modificarli cliccando sul nome.

Clicca sul tasto “+” presente in alto a destra per aggiungerne uno nuovo;

Completa i campi richiesti:

Nome : indica il nome del prodotto acquistabile, come ad es. ‘Energia elettrica’, in modo che possa essere correttamente registrato per la fatturazione.

Categoria : dal menù a tendina, è possibile selezionare una categoria già esistente da attribuire al prodotto che si sta configurando. Questa opzione permette di organizzare e categorizzare ogni singolo prodotto in modo chiaro e strutturato, facilitando la gestione e la ricerca. Nel caso in cui la categoria desiderata non sia presente, è possibile crearne una nuova semplicemente cliccando su “Crea nuova categoria”. Questa funzionalità consente di personalizzare ulteriormente i prodotti, aggiungendo categorie specifiche che meglio rispondano alle esigenze. Prodotto acquistabile : flagga sul ‘SI’ per indicare che il prodotto può essere aggiunto negli ordini di acquisto; Aliquota in acquisto predefinita : dal menù a tendina seleziona l’aliquota che verrà applicata di default al prodotto quando verrà aggiunto in un ordine di acquisto. Questa impostazione determinerà l’aliquota fiscale applicata al prodotto acquistato. Piano dei conti acquisto : dal menù a tendina seleziona la voce appropriata del piano dei conti relativa all’acquisto del prodotto. Questa operazione permette di associare correttamente il prodotto alla categoria contabile, garantendo una gestione accurata delle transazioni. Classe di movimento : dal menù a tendina seleziona la classe di movimento ‘FC IVA’;

Centro di costo : Dal menù a tendina, seleziona la voce del centro di costo pertinente;

Descrizione : è possibile inserire una descrizione dettagliata del prodotto. Questo campo permette di fornire informazioni aggiuntive utili, come le caratteristiche, le modalità d’uso o altre specifiche importanti;

Descrizione abbreviata : è possibile inserire una breve descrizione del prodotto

Clicca sul tasto verde in basso a destra ‘Crea nuovo prodotto’

Di seguito video dimostrativi.

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Vendita prodotti tramite ‘POS’ (Point of Sale)

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 Updated on June 16, 2025

All’interno di questo articolo, vedremo come effettuare la vendita di un prodotto tramite il POS (Point of Sale) ad un utente. Il ‘POS’ rappresenta uno strumento fondamentale per gestire le vendite in modo rapido ed efficiente, consentendo di registrare l’acquisto ed il pagamento in tempo reale.

Passaggi dettagliati per la vendita di un prodotto tramite il POS:

Clicca in alto a destra sul tasto che rappresenta il registratore di cassa, identificato con la dicitura “ POS “, per accedere alla sezione dedicata alla gestione delle vendite tramite il Point of Sale. In ‘Seleziona il cliente’, dalla barra di ricerca, ricerca il nome del cliente al quale effettuare la vendita del prodotto;

Per selezionare il prodotto da vendere, è possibile:

Digitare il nome del prodotto desiderato nella sezione ‘Ricerca prodotto’. È possibile:

Modificare il prezzo di vendita del prodotto, aggiornare la quantità

Applicare uno sconto inserendo l’importo desiderato o specificare la percentuale di sconto applicabile, cosi da personalizzare l’offerta in base alle proprie esigenze.

Cliccare direttamente sul tasto corrispondente al prodotto per avviare il processo di vendita. Nella sezione di destra, è possibile modificare facilmente sia il prezzo del prodotto che la quantità. È possibile: Registrare il pagamento a posteriori, cliccando su “Salva ordine senza incasso”, creando un debito nella posizione contabile dell’utente fino al momento del saldo. Registrare l’incasso, selezionando il canale di pagamento, indicando la data di pagamento e cliccando sul tasto ‘Aggiungi’. Successivamente, per completare l’operazione, cliccare su ‘Registra’ per finalizzare l’incasso.

Registrato l’incasso, è possibile emettere la ricevuta non fiscale, la ricevuta fiscale e la fattura.

Di seguito un video dimostrativo.

Vendita prodotti tramite Ordine di Vendita

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 Updated on June 16, 2025

All’interno di questo articolo vedremo come effettuare la vendita di un prodotto creando un ordine di vendita direttamente all’interno della posizione contabile dell’utente.

Passaggi dettagliati per la vendita di un prodotto creando un ordine di vendita:

Dalla barra di ricerca in alto (lente di ingrandimento), ricerca il nome del cliente al quale vendere il prodotto e clicca su “Movimenti”; Clicca sul tasto in alto a destra ‘ Crea un nuovo ordine ’ e successivamente clicca su ‘ Nuovo ordine di vendita ’ Digita il nome del prodotto desiderato nella sezione ‘Inserisci un nuovo prodotto o servizio all’ordine’ oppure dal menù a tendina seleziona il prodotto. È possibile:

Modificare il prezzo di vendita del prodotto, aggiornare la quantità

Applicare uno sconto inserendo l’importo desiderato o specificare la percentuale di sconto applicabile, cosi da personalizzare l’offerta in base alle proprie esigenze.

Clicca su ‘Aggiungi’

Seleziona il quadrato rosso relativo al pagamento e clicca su ‘Prosegui’ che compare sulla destra;

Seleziona il canale di pagamento scelto dal cliente, con il quale si sta incassando il denaro;

In corrispondenza della ‘data pagamento’ indica quella nella quale è stato effettuato il pagamento, appunto, selezionandola dal calendario che compare;

NOTA: questa potrebbe essere anche antecedente alla data odierna;

Infine, clicca su ‘Aggiungi’ e poi ancora su Registra’.

Di seguito un video dimostrativo.

Vendita prodotti nella prenotazione

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 Updated on September 17, 2025

All’interno di questo articolo vedremo come effettuare la vendita di un prodotto aggiungendo il prodotto direttamente all’interno di una prenotazione esistente.

Passaggi dettagliati per la vendita di un prodotto nella prenotazione:

Dal menù “Prenotazioni” clicca su “Pannello”;

Seleziona lo sport di riferimento del corso, ad esempio “Padel”, e seleziona, dal calendario, il giorno in cui è presente la prenotazione;

Clicca all’interno della prenotazione e clicca in ‘Pagamenti’,

Clicca sul tasto ‘Aggiungi prodotto’. È possibile:

Digitare il nome del prodotto desiderato nella sezione ‘Ricerca prodotto’ oppure dal menù a tendina seleziona il prodotto. È possibile:

Modificare il prezzo di vendita del prodotto, aggiornare la quantità

Applicare uno sconto inserendo l’importo desiderato o specificare la percentuale di sconto applicabile, cosi da personalizzare l’offerta in base alle proprie esigenze.

Clicca su ‘Aggiungi’ e successivamente sul tasto verde ‘Aggiungi’

Cliccare direttamente sul tasto corrispondente al prodotto per avviare il processo di vendita. È possibile modificare facilmente sia il prezzo del prodotto che la quantità.

Successivamente clicca sul tasto ‘Aggiungi’

Di seguito un video dimostrativo.

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Cassa e banca

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 Updated on May 28, 2025

In questa sezione, vedremo come visualizzare facilmente i pagamenti in entrata e in uscita attraverso la prima nota contabile, un registro che fornisce una visione chiara dei movimenti di cassa.

Passaggi dettagliati per visualizzare tutti i pagamenti in entrata ed in uscita:

Dal Menù ‘Movimenti’ clicca su ‘Cassa e banca’

E’ possibile filtrare specifiche voci per estrarre i dati desiderati, applicando i criteri di ricerca più rilevanti: Filtra per periodo di registrazione : cliccando sul calendario è possibile selezionare l’intervallo di date desiderato per visualizzare tutti i pagamenti relativi al periodo scelto; Conto Liquidità : cliccando sul menù a tendina, è possibile filtrare i pagamenti in base al conto liquidità, consentendo di visualizzare solo le transazioni relative al conto selezionato; Operatore : cliccando sul menù a tendina, è possibile filtrare i pagamenti in base all’operatore che ha registrato o effettuato l’operazione. In questo modo è possibile visualizzare solo le transazioni gestite da un determinato operatore.

N.B. Per la licenza Enterprise : è possibile filtrare i pagamenti in base alle sedi e/o alle aziende configurate nel gestionale. Questo consente una gestione ancora più dettagliata e personalizzata, per mettendo di visualizzare i pagamenti per singola sede o azienda.

Di seguito un video dimostrativo.

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Modifica di un movimento

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 Updated on May 28, 2025

In questo articolo, vedremo come è possibile modificare un movimento nella prima nota contabile, consentendo di correggere eventuali errori o aggiornare le informazioni relative a una transazione, come ad esempio modificare la data di pagamento ed il canale con il quale è stato effettuato l’incasso.

Passaggi dettagliati per la la modifica di un movimento:

Dal menù ‘Movimenti’ clicca su ‘Cassa e Banca’,

Clicca sulla riga in corrispondenza del movimento da modificare,

Sotto la colonna ‘Azioni’, clicca sul simbolo della matita ‘Modifica’ per modificare i dati:

Se il canale di pagamento è errato, seleziona quello corretto;

Se la data di pagamento è errata, seleziona la data di pagamento corretta dal calendario.

Clicca su ‘Salva’,

Clicca sulla ‘X’ per ritornare nella sezione di ‘Cassa e banca’

Di seguito un video dimostrativo.

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Cancellazione di un movimento

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 Updated on May 28, 2025

In questa sezione vedremo come è possibile cancellare un movimento dalla prima nota contabile

Passaggi dettagliati per cancellare un movimento:

Dal menù ‘Movimenti’ clicca su ‘Cassa e Banca’,

Clicca sulla riga in corrispondenza del movimento da cancellare,

In alto a destra clicca sul simbolo del cestino ‘ Elimina il pagamento ’

Clicca sul tasto ‘Cancella’

Clicca sulla ‘X’ in alto a destra per ritornare nella sezione ‘Cassa e banca’

Di seguito un video dimostrativo.

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Creazione report contabili

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 Updated on May 28, 2025

All’interno di questa sezione, esploreremo come generare diversi tipi di report contabili, fondamentali per una corretta gestione e analisi dei dati finanziari, ad esempio il report prima nota , il rendiconto giornaliero , il report dettaglio prodotti , report saldi conto crediti .

Passaggi dettagliati per generare report contabili:

Dal menù “Movimenti” clicca su “Cassa e banca”

In alto a destra, clicca sul tasto “Genera Report”

E’ possibile generare:

Report Prima Nota : documento contabile che riporta tutte le operazioni effettuate in un determinato periodo, registrando ogni movimento di denaro. Rendiconto Giornaliero : documento contabile che fornisce un resoconto dettagliato delle operazioni finanziarie registrate in un singolo giorno. Si tratta di uno strumento che raccoglie tutte le transazioni effettuate quotidianamente, come incassi, pagamenti, acquisti e vendite, con lo scopo di monitorare e tracciare i flussi di cassa aziendali in tempo reale. Report Movimenti/Dettaglio Prodotti : documento contabile e gestionale che fornisce una panoramica completa e dettagliata dei prodotti venduti e acquistati all’interno di un determinato periodo. Report Utilizzo Fido Conto crediti : documento contabile che tiene traccia dell’ammontare del fido concesso e di quanto di questo limite è stato utilizzato fino a quel momento. In altre parole, fornisce informazioni su quanta parte del credito disponibile è stata effettivamente impiegata.

Report Excel Saldi Conto Crediti : documento contabile che fornisce una panoramica dettagliata sul saldo disponibile sul conto crediti

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Emissione di documenti fiscali e ricevute non fiscali

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 Updated on May 28, 2025

In questa sezione, vedremo come è possibile emettere documenti fiscali e ricevute non fiscali per garantire la conformità alle normative fiscali e una gestione precisa delle transazioni.

Passaggi dettagliati per emettere ricevute non fiscali:

Dal menù ‘Movimenti’ clicca su ‘Cassa e Banca’,

In corrispondenza dell’incasso, clicca sul tasto situato sulla destra, sotto la colonna ‘Azioni’ per emettere la ricevuta non fiscale;

Clicca su ‘ Ricevuta non fiscale ’;

Nel caso in cui sia necessario aggiungere un numeratore o modificare quelli esistenti , clicca sul menù a tendina in corrispondenza di ‘Lista numeratori’ e clicca su: ‘ Aggiungi numeratore ’: per creare ad esempio, un nuovo periodo fiscale (es. blocco ricevute 2026), indicando come Nome: Blocco Ricevute 2026

Clicca su ‘Prosegui’

‘ Modifica numeratori ’ per modificare la numerazione delle ricevute, In modo tale che il sistema assegnerà automaticamente il numero successivo alla prossima ricevuta, clicca in corrispondenza della colonna ‘Ultimo numero assegnato’ e inserisci l’ultimo numero di ricevuta utilizzato,

clicca sul tasto viola e clicca su ‘Chiudi’

Clicca su ‘Emetti’;

Emessa la ricevuta, è possibile cliccare su:

Annulla : per tornare alla schermata precedente;

Stampa : per stampare la ricevuta non fiscale

PDF : per generare la ricevuta non fiscale in formato PDF

Invia ricevuta : per inviare la ricevuta non fiscale direttamente alla mail dell’utente

Passaggi dettagliati per emettere ricevute fiscali:

Dal menù ‘Movimenti’ clicca su ‘Cassa e Banca’,

In corrispondenza dell’incasso, clicca sul tasto in corrispondenza della colonna ‘Azioni’;

E’ possibile emettere:

Ricevuta fiscale : cliccando su ‘ricevuta fiscale’

Fattura : cliccando su ‘fattura’

Clicca su ‘Prosegui’

E’ possibile emettere ricevute fiscali acquistando il nostro registratore di cassa o il modulo del registratore telematico.

Di seguito un video dimostrativo.

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Modifica di una ricevuta non fiscale

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 Updated on May 29, 2025

In questo articolo vedremo come è possibile modificare alcuni elementi specifici di una ricevuta non fiscale, come la data di emissione, il numero della ricevuta e la causale dell’attività.

Passaggi dettagliati per modificare una ricevuta non fiscale:

Dal menù “Movimenti” clicca su “Ricevute”

Clicca sulla riga corrispondente alla ricevuta da modificare

All’interno della ricevuta è possibile modificare selezionando il campo desiderato:

N. di documento

Data di emissione della ricevuta

Causale dell’attività

Effettuata la modifica, clicca sul quadrato viola

Clicca sulla ‘X’ per tornare alla schermata precedente

Di seguito un video dimostrativo.

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Cancellazione di una ricevuta

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 Updated on May 29, 2025

All’interno di questo articolo vedremo come cancellare una ricevuta non fiscale, un’operazione che può essere necessaria in caso di errori o modifiche.

Passaggi dettagliati per cancellare una ricevuta non fiscale:

Dal menù “Movimenti” clicca su “Ricevute”;

In corrispondenza della ricevuta da cancellare, sotto la colonna “Azioni”, clicca sul simbolo del cestino (quarta icona)

Clicca su “Elimina”

Di seguito un video dimostrativo.

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Visualizzazione delle ricevute non fiscali emesse

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 Updated on May 28, 2025

All’interno di questo articolo, vedremo come poter visualizzare le ricevute non fiscali emesse.

Passaggi dettagliati per visualizzare le ricevute non fiscali emesse:

Dal menù “Movimenti” clicca su “Ricevute”

Per poter visualizzare le ricevute non fiscali emesse per un determinato periodo, è possibile filtrare il periodo cliccando sul calendario in alto a sinistra

Di seguito un video dimostrativo.

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Creazione dei report

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 Updated on May 29, 2025

In questa sezione vedremo come generare report per le ricevute, come il report dettaglio ricevute e il fascicolo ricevute, strumenti utili per avere una visione completa delle transazioni effettuate. Questi report ti permetteranno di organizzare e analizzare facilmente le ricevute, sia per scopi amministrativi che fiscali.

Passaggi dettagliati per la creazione dei report:

Dal menù “Movimenti” clicca su “Ricevute”;

Cliccando sul tasto della “Stampante” in alto a destra, è possibile generare:

Il report dettaglio ricevute: fornirà un elenco dettagliato di tutte le ricevute emesse, includendo informazioni specifiche come l’importo, la data e il destinatario.

Il fascicolo ricevute: raccoglie tutte le ricevute in un unico documento, semplificando la gestione e l’archiviazione

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Invio mail della ricevuta non fiscale

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 Updated on May 29, 2025

All’interno di questo articolo vedremo come inviare una ricevuta non fiscale tramite email, una modalità rapida e comoda che semplifica la gestione dei documenti. L’invio digitale delle ricevute non fiscali offre numerosi vantaggi, tra cui la riduzione dei costi, la velocità e l’eliminazione della necessità di stampare o spedire documenti cartacei.

Passaggi dettagliati per inviare tramite mail la ricevuta non fiscale:

Dal menù “Movimenti” clicca su “Ricevute”;

In corrispondenza della ricevuta da inviare, sotto la colonna “Azioni”, clicca sul simbolo della mail (terza icona).

Di seguito un video dimostrativo.

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Ricarica conto crediti

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 Updated on June 25, 2025

All’interno di questo articolo vedremo come caricare un borsellino elettronico, una sorta di salvadanaio digitale che permette di accumulare credito e utilizzarlo per prenotazioni, attività e servizi acquistabili.

Passaggi dettagliati per ricaricare il conto crediti:

Clicca sul pulsante ‘+’ all’interno di un esagono, situato in alto a destra;

Digita nell’apposito spazio ‘Cliente’ il nome dell’utente selezionandolo;

Seleziona il taglio della ricarica disponibile tra quelli prestabiliti. Se l’importo desiderato non è presente, clicca su ‘Altro’ e inserisci manualmente l’importo da caricare nell’apposito spazio;

Seleziona il canale di pagamento scelto dal cliente, con il quale si sta incassando il denaro;

In corrispondenza della ‘data pagamento’ indica quella nella quale è stato effettuato il pagamento, appunto, selezionandola dal calendario che compare; Inserire il PIN (composto da cinque cifre, che viene utilizzato per sbloccare il lucchetto situato in alto a destra nell’interfaccia del gestionale)

Successivamente clicca su ‘Conferma ricarica’

È possibile scegliere di stampare la ricevuta o emettere la ricevuta fiscale. In alternativa, se non si desideri stampare nulla, clicca su ‘Annulla’ per concludere senza alcuna stampa

Di seguito un video dimostrativo.

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Creazione anagrafica staff

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 Updated on May 30, 2025

All’interno di questo articolo vedremo come inserire l’anagrafica dello staff, un’operazione fondamentale per gestire correttamente i dati dei collaboratori all’interno del sistema. Avere un’anagrafica aggiornata permette di organizzare in modo efficace le informazioni relative al personale.

Passaggi dettagliati per la creazione dell’anagrafica dello staff:

Dal menù “Personale”, clicca su “Anagrafica”;

Clicca sul tasto giallo in alto a destra “Aggiungi nuovo personale”;

Se richiesto, sblocca il lucchetto in alto inserendo il codice PIN assegnato all’operatore;

Compila tutti i campi richiesti e clicca sul tasto “Salva nuovo personale” presente in alto a destra

Di seguito un video dimostrativo.

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Associazione dello staff alle attività e impostazione costo orario

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 Updated on May 30, 2025

All’interno di questa sezione vedremo come configurare lo staff per le varie attività, suddividendo il processo in tre aree principali: prenotazioni, corsi e attività sportive. Inoltre, inserendo il costo orario per il compenso dello staff e associandolo alle varie attività, sarà possibile calcolare automaticamente il compenso dovuto. Una gestione efficace del personale è fondamentale per mantenere una corretta organizzazione interna.

Passaggi dettagliati per associare lo staff nelle attività prenotabili:

Per le prenotazioni:

Dal menù “Gestione Campi”, clicca su “Risorse”;

Clicca sul nome della risorsa ed accedi alla sezione “Staff”;

Clicca sulla barra di ricerca, “ Staff associato ” e seleziona tutti gli istruttori/maestri coinvolti nelle prenotazioni delle lezioni; Nella sezione “ Regole e compensi “, per ogni istruttore inserito, è necessario attivare i flag relativi agli sport e alle attività prenotabili. Nella colonna “Prodotto”, seleziona dal menù a tendina la voce “Compenso per staff es. Tatoli Antonio” e, se necessario, inserisci il compenso orario nella colonna “Compenso orario”. Inoltre, sarà possibile abilitare la scelta dello staff direttamente durante la fase di prenotazione, attivando il flag “Consenti scelta da modulo web”. In questo modo, l’utente avrà la possibilità di scegliere il maestro con cui desidera fare la lezione.

Clicca sul tasto “Salva modifiche” presente in alto a destra.

Per le altre attività :

Dal menù “Amministrazione”, clicca su “Corsi e Abbonamenti – Elenco” oppure su “Attività Sportive – Elenco”;

per i corsi e abbonamenti :

clicca sul tasto “Modifica” in corrispondenza della stagione ed accedi alla sezione “Staff”;

Clicca sulla barra di ricerca, “Staff associato” e seleziona tutti gli istruttori/maestri coinvolti nelle prenotazioni delle lezioni; Nella sezione “Regole e compensi”, per ogni istruttore inserito, è necessario attivare i flag relativi agli sport e alle attività prenotabili. Nella colonna “Prodotto”, seleziona dal menù a

tendina la voce “Compenso per staff es. Tatoli Antonio” e, se necessario, inserisci il compenso orario nella colonna “Compenso orario”.

Clicca sul tasto “Salva modifiche” presente in alto a destra.

per le attività sportive :

clicca sul tasto “Modifica” in corrispondenza del nome dell’attività ed accedi alla sezione “Staff”; Clicca sulla barra di ricerca, “Staff associato” e seleziona tutti gli istruttori/maestri coinvolti nelle prenotazioni delle lezioni; Nella sezione “Regole e compensi”, per ogni istruttore inserito, è necessario attivare i flag relativi agli sport e alle attività prenotabili. Nella colonna “Prodotto”, seleziona dal menù a tendina la voce “Compenso per staff es. Tatoli Antonio” e, se necessario, inserisci il compenso orario nella colonna “Compenso orario”.

Clicca sul tasto “Salva modifiche” presente in alto a destra.

Di seguito video dimostrativi.

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Aggiunta dello staff nelle attività prenotabili

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 Updated on May 30, 2025

All’interno di questa sezione vedremo come aggiungere lo staff nelle diverse attività, come prenotazioni, corsi e attività sportive. La corretta assegnazione del personale è essenziale per il buon funzionamento di ogni attività.

Passaggi dettagliati per aggiungere lo staff all’interno delle attività prenotabili:

Per le prenotazioni:

Creazione prenotazione:

Dal menù “Prenotazioni”, clicca su “Pannello”;

Dal calendario, seleziona il giorno in cui vuoi prenotare;

Successivamente, seleziona:

lo sport es. Training;

L’ora nella quale fissare la prenotazione;

La risorsa scelta o disponibile.

Nella finestra di prenotazione, indicare:

La durata (es. 1 ora o 2 ore);

Il tipo partita (es. Lez. Individuale o Lez. 2 Persone);

Attiva eventuali servizi aggiuntivi previsti (come illuminazione o riscaldamento);

Seleziona il nome del maestro nell’apposita casella, ricercandolo per nome o per cognome;

Utilizza il tasto verde “+CLT” nel caso in cui l’utente prenotante non fosse già censito e si volesse aggiungerlo in fase di prenotazione, compilando i campi richiesti;

Tale nominativo sarà successivamente ricercabile e modificabile tra i propri clienti.

Nella casella ‘Staff’ seleziona il nome del maestro che dovrà svolgere la lezione. In questo modo, il nome verrà associato correttamente alla prenotazione, garantendo che il maestro selezionato risulti come staff.

Clicca sul tasto “Prenota” per confermare, scegliendo la modalità di pagamento.

Aggiungi gli altri partecipanti.

Qualora il prenotante o il partecipante volesse aggiungere un ospite, clicca sul tasto verde in corrispondenza del suo nome. Qualora volessi aggiungere il partecipante successivamente, basterà dal pannello prenotazioni cliccare sulla prenotazione stessa ed inserire il nominativo nell’apposita sezione.

Nelle prenotazioni già inserite:

Dal menù “Prenotazioni”, clicca su “Pannello”,

Dal calendario, seleziona il giorno in cui inserire lo staff nella prenotazione,

Clicca all’interno della prenotazione,

Clicca nella sezione “ Staff ”,

Digita il nome dell’istruttore selezionandolo,

Clicca su “Aggiungi staff”,

Clicca sulla ‘x’ in alto a destra per tornare sul pannello di prenotazione

Per le altre attività:

Dal menù “Prenotazioni” clicca su “Pannello”,

Dal calendario, seleziona il giorno in cui inserire lo staff nella pianificazione,

Clicca all’interno della pianificazione,

Clicca nella sezione “Staff”,

Digita il nome dell’Istruttore selezionandolo. È possibile:

aggiungere lo staff sia all’interno della pianificazione specifica di un determinato giorno oppure che all’interno di tutte le pianificazioni relative a quel corso, visualizzare il nome dell’istruttore sul pannello di prenotazione. Se non si desidera mostrare questa informazione, disattivare il flag,

Clicca su “Aggiungi”,

Clicca sulla ‘x’ in alto a destra per tornare sul pannello di prenotazione

Di seguito i video dimostrativi.

Calcolo e pagamento del compenso

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 Updated on June 6, 2025

All’interno di questo articolo, vedremo come effettuare il calcolo dei compensi per lo staff coinvolto nelle prenotazioni, nei corsi e nelle attività sportive.

Passaggi dettagliati per calcolare il compenso dello staff:

Dalla barra di ricerca in alto (lente di ingrandimento), ricerca lo staff il quale verrà identificato con una barra arancione e clicca su “Movimenti”; Clicca sul calendario in alto a sinistra per visualizzare le attività dello staff nelle prenotazioni, nei corsi e nelle attività. Da lì, si può filtrare il periodo desiderato per ottenere una panoramica aggiornata delle attività programmate;

Nelle varie sessioni di attività è possibile approvare le attività in due modi:

Approvare singole attività , clicca sul tasto ‘Approva’ sotto la colonna Azioni in corrispondenza di ogni singola attività, Approvare tutte le attività in modo massivo , clicca sul primo quadrato sulla sinistra, in modo tale che vengano selezionate tutte le attività contemporaneamente,

Una volta approvate le attività, per procedere con il pagamento del compenso allo staff :

clicca sul quadrato rosso o sui quadrati rossi, nel caso in cui sia stata effettuata l’approvazione massiva.

clicca su ‘Prosegui’ e indica il canale di pagamento,

clicca su ‘Aggiungi’ e successivamente su ‘Registra’

clicca sulla ‘X’ in alto a destra per ritornare nella schermata precedente

Di seguito un video dimostrativo.

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Ricerca e verifica delle attività effettuate dallo staff

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 Updated on June 6, 2025

All’interno di questo articolo vedremo come ricercare e verificare le attività effettuate dallo staff, un passaggio fondamentale per monitorare e garantire che tutte le operazioni siano svolte correttamente.

Passaggi dettagliati per ricercare e verificare le attività effettuate dallo staff:

Dalla barra di ricerca in alto (lente di ingrandimento), è possibile ricercare lo staff che verrà evidenziato con una barra arancione, facilitando cosi la visualizzazione,

Clicca su “Movimenti”,

Clicca sul calendario in alto a sinistra per visualizzare le attività dello staff nelle prenotazioni, nei corsi e nelle attività. Da lì, si può filtrare il periodo desiderato per ottenere una panoramica aggiornata delle attività programmate;

Clicca su ‘Conferma’

Di seguito un video dimostrativo.

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Stampa della documentazione relativa allo staff

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 Updated on June 6, 2025

In questo articolo vedremo come poter stampare determinati documenti relativi allo staff, come ad esempio la ricevuta di pagamento e la lettera di conferimento incarico.

Passaggi dettagliati per stampare documenti relativi allo staff:

Dalla barra di ricerca in alto (lente di ingrandimento), ricerca lo staff il quale verrà identificato con una barra arancione

Cliccando su:

“ Movimenti ” e successivamente sul tasto ‘Stampa’, è possibile generare e stampare:

la ‘ ricevuta di pagamento ’, consentendo di ottenere una documentazione ufficiale per ciascun pagamento effettuato la ‘ lettera di conferimento incarico ’, permettendo di creare un documento formale per ufficializzare l’assegnazione di un incarico.

“ Profilo ” e successivamente sul tasto ‘Stampa’, è possibile stampare ‘il contratto di collaborazione per amministrativo’, ‘il contratto di collaborazione per attività sportive’

Di seguito un video dimostrativo.

Configurazione di un centro estivo

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 Updated on April 28, 2025

In questa sezione ti guideremo nella configurazione di un centro estivo.

Passaggi dettagliati per la configurazione di un centro estivo:

Dal menù “Amministrazione” clicca su “Corsi e Abbonamenti – Elenco”;

Clicca sul tasto “+” viola in alto a destra per creare il centro estivo;

Completa tutti i campi richiesti, indicando:

Nome Corso o Abbonamento: “Centro Estivo”;

Sport: seleziona lo sport “Nessuno sport”;

Categoria: seleziona la categoria creata precedentemente per tale tipologia di attività;

Configura in base a: seleziona “Opzioni personalizzate”;

Definisci il costo per periodo di competenza: attiva il flag;

Tutte le altre info: da completare nel caso il centro estivo fosse vendibile online, fornendo tutte le informazioni relative all’utente;

Clicca sul tasto “Salva” in alto a destra.

Creato il centro estivo, clicca sul tasto “Aggiungi attivazione” (simbolo del +) in corrispondenza del nome, infondo alla barra;

Sarà necessario completare alcuni dei campi richiesti:

In “Dati Generali”:

Stagione: cliccare su “Crea nuova stagione” infondo a tale menù, inserendo:

Nome Stagione: es. “Estate 2025”;

Inizio stagione: es. “Giugno 2025”;

Fine stagione: es. “Settembre 2025”

Clicca su “Salva”

“Si” il flag “Attiva”, per attivare la stagione e rendere il centro estivo vendibile;

Configurazione durata: scegliere “Date in base al periodo di erogazione”, poiché l’attività ha un inizio ed una fine prestabiliti (quindi un periodo fisso), da indicare nelle sezioni adiacenti “inizio erogazione del corso” e “fine erogazione del corso” (es. dal 09.06.2024 al 12.09.2025);

Tutte le sezioni sottostanti dovranno essere attivate o indicate solo nel caso di esigenze specifiche, che sarà possibile approfondire durante le sessioni di training.

In “Opzioni e valori”:

In tale sezione sarà necessario configurare le opzioni possibili tra le quali gli utenti potranno scegliere. Per ogni opzione bisognerà configurare i valori che la compongono, che determineranno la scelta effettiva. Di seguito un esempio legato ad un Centro Estivo:

Opzione 1: 1 Settimana: 09/06-13/06

Valori associati:

Part-time

Full-time

Opzione 2: 2 Settimana: 16/06-20/06

Valori associati:

Part-time

Full-time

Opzione 3: 3 Settimana: 23/06-27/06

Valori associati:

Part-time

Full-time

NOTA: Procedere con tale configurazione per tutte le settimane previste per il centro estivo che si sta configurando.

Per la configurazione delle opzioni e valori è necessario cliccare sul tasto verde “+ Aggiungi Opzione”, completando i campi richiesti:

Nome: es. “1 Settimana: 09/06-13/06”;

Descrizione dell’opzione (facoltativa);

Opzione obbligatoria: flaggare “si” se l’utente deve necessariamente scegliere un valore ad essa associato, altrimenti lasciare il flag “no” per indicare che la stessa è facoltativa; nel caso specifico delle settimane, si suggerisce di non attivare il flag. “Consenti in fase di iscrizione la selezione di più valori”: da flaggare “si” se l’utente può scegliere più valori della stessa opzione (nel caso specifico, se tra i valori è presente la frequenza del centro estivo – full time, part time – e servizi come pranzo o altre attività tra le quali l’utente può scegliere), altrimenti lasciare il flag “no” nel caso la scelta dell’utente debba ricadere su un solo valore; “Verifica utilizzo”: da flaggare “si”, indicando la capacità nella sezione adiacente, se il sistema deve controllare il numero di utenti che hanno scelto l’opzione selezionata, altrimenti lasciare il flag su “no” se un numero illimitato di utenti può scegliere l’opzione selezionata.